De olho nas oportunidades da transição para os veículos eléctricos, mais veteranos de grupos automóveis internacionais estão a abandonar os seus postos e a instalar-se por conta própria, na esperança de perturbar as soluções actuais.
A contínua escassez de chips automotivos e os custos mais elevados das baterias estimularam as montadoras a monitorar a cadeia de suprimentos com uma preocupação sem precedentes. Ao se referir às listas de materiais, os OEMs priorizam itens críticos como baterias e chips, e também não negligenciam outros componentes, por exemplo, chassis-by-wire. De acordo com a CITIC Securities, o chassi representa 10% dos custos totais de um modelo de veículo típico. A estratégia X-by-wire, originada na indústria aeronáutica, está sendo gradualmente adotada no design de automóveis, especialmente em chassis de veículos elétricos. Ele incorpora os sistemas de frenagem, direção, aceleração e mudança de marcha.
A proliferação de veículos elétricos exige designs de chassis mais avançados. Os especialistas em sistemas de frenagem estão empenhados no desenvolvimento de produtos que possam atender a diversas demandas, como resposta mais rápida, redundância de segurança, tamanho e peso menores e regeneração de energia. Para satisfazer o apetite do mercado, as startups chinesas estão em coordenação com os OEMs para melhorar as experiências de condução automóvel.
Entrevistamos Hui Zhifeng, fundador e CEO da Leekr Technology (chinês: 利氪科技), um fornecedor inovador de tecnologia automotiva que acaba de arrecadar CNY 200 milhões (US$ 30 milhões) em rodadas de financiamento das Séries A e A+.
Fundada em 2021, a empresa nascente é administrada por um grupo de veteranos da Bosch e do Grupo ZF. É especializada no desenvolvimento de Chassis-by-Wire e componentes relacionados. Brake-by-Wire ou Freio Eletro-Hidráulico (EHB) marca sua estreia em produção no mercado. Sua linha inicial inclui DHB (Decoupled Hydraulic Booster), que é um impulsionador de força de frenagem eletro-hidráulico independente de vácuo (e-booster), e IHB (Integrated Hydraulic Brake), que é uma solução eletro-hidráulica de unidade única e caixa única que combina e-booster e ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade). Os dois produtos ajudam a Leekr a adquirir nove projetos de produção em massa de OEMs.
''A aplicação do sistema chassis-by-wire traz muitos benefícios aos veículos elétricos. À medida que a tecnologia de condução autônoma prospera, os profissionais enfatizam a segurança automotiva mais do que nunca. E o EHB oferece aos carros uma redundância de segurança através de chips e algoritmos independentes, aumentando a robustez de todo o sistema de condução autónoma. Com base na classificação de direção autônoma da SAE, o EHB é um componente padrão para carros autônomos de nível L3 e acima”, disse Hui à EqualOcean. ''Fora isso, o EHB também ajuda os EVs a melhorar o consumo de energia. Funciona como um regenerador de energia, de modo a aumentar a autonomia de um veículo com bateria pura em 20%.''
Comparado com um sistema de travagem hidráulico convencional, a maior vantagem do EHB é um tempo de bloqueio mais curto (de acordo com a IHS Markit, “o tempo com que o sistema de travagem pode atingir a pressão desejada”). “O tempo de resposta do DHB ou IHB pode ser reduzido para 150 ms, 50% menor que os sistemas de frenagem tradicionais”, observou ele.
''Nosso DHB desacopla o pedal do freio e os circuitos de freio, o que significa que os OEMs podem personalizar a sensação do pedal para se adaptar a diferentes modos de condução. Isso atende ao desejo dos clientes que desejam produtos mais inteligentes. Além do mais, o DHB pode ser equipado com módulos ABS (Antilock Brake System) ou ESC de qualquer marca”, disse Hui. Ele percebe esse atributo como uma grande diferença em relação à tecnologia convencional.
Para ilustrar melhor, ele introduziu o status quo do mercado. O mercado de sistemas de freio por fio da China é dominado por gigantes alemães de peças automotivas, como Bosch, Continental AG e ZF Group. E a maioria dos OEMs seleciona Global Tier1 porque o produto tem um histórico de funcionamento seguro e confiável, visto que a segurança é o resultado final de um sistema de freios. No entanto, aproveitando uma forte posição de mercado, a Global Tier1 normalmente agrupa o produto e-booster com os seus módulos ESC e fornece o pacote aos OEMs, que não têm outra escolha senão aceitar o que lhes é oferecido.
Hui reconhece os pontos fracos desta solução. “Se um fabricante de automóveis acessíveis quiser equipar os seus automóveis com função de energia regenerativa através de e-booster, evitará considerar os produtos da Global Tier1, pois são demasiado caros. Mas nossa solução nos permite atender às necessidades, podemos adaptar diversas funções para elas", disse ele. "Portanto, escolher um fornecedor chinês significa muito para a maioria dos OEMs nacionais."
Hui também explicou à EqualOcean como a Leekr colabora com as montadoras. “Os OEMs se preocupam mais com a capacidade de entrega dos fornecedores no momento. Adicionar outro fornecedor aumenta a capacidade dos OEMs de obter componentes suficientes e garante a segurança da cadeia de abastecimento.”
Além disso, o fundador da Leekr também acredita que as empresas sediadas na China podem formar parcerias profundas com OEMs. “A China é líder mundial em vendas de NEV, o que significa que as marcas de automóveis aqui serão muito mais inovadoras e os fornecedores precisarão trabalhar juntos com elas. Fornecedores baseados em outros países podem não seguir o cronograma de desenvolvimento de produtos locais'', acrescentou.
Panorama
Depois de apresentar sua opinião sobre o cenário atual do mercado, Hui compartilhou sua visão sobre o setor de e-booster.
"Acreditamos que o desenvolvimento do produto Brake-by-Wire está se movendo em duas direções, um projeto de sistema de freio centralizado e baseado em domínio ou um projeto diversificado e fechado para as rodas", disse Hui. Leekr está pesquisando um sistema que consiste de quatro unidades de EMB (Freio Eletromecânico) e planeja montá-las sobre quatro rodas. Isto trará melhor eficiência de frenagem e custos mais elevados.
A decisão da Leekr de apostar em dois produtos indica a sua confiança no mercado de travagem elétrica. De acordo com a IHS Markit, prevê-se que a procura por sistemas de travagem eletro-hidráulicos quase duplique entre 2021 e 2023. E o mercado de e-booster ultrapassará os 7 mil milhões de dólares em 2026. O mercado está longe da saturação. O sistema de freio eletro-hidráulico deverá crescer de uma participação de mercado de 13% (do mercado total de sistemas de atuação de freio) em 2021 para cerca de 29% em cinco anos.
Caminho para a Globalização
Como executivo sênior que já trabalhou em uma empresa global, Hui tem objetivos ambiciosos. A Leekr está programada para desenvolver mais produtos integrados ao chassi e espera vendê-los no exterior. Apesar do início da Leekr há apenas um ano, a empresa tem um roteiro claro para atingir a produção em volume, e duas linhas de produção estão planejadas, que é para controlador de domínio de chassi e produto Steer-by-Wire. Ela planeja usar os recursos obtidos em rodadas de financiamento anteriores para construir uma fábrica em Xangai que possa produzir 300,000 produtos DHB/IHB anualmente. A partir do segundo semestre deste ano, a empresa colocará em operação a segunda e a terceira linhas de produção, elevando a capacidade total para 0,9 a 1,2 milhão de unidades por ano.
Conclusão
Mais fabricantes de componentes chineses estão a juntar-se ao grupo de empresas para vender produtos a nível global, a maioria dos quais estão localizados em Xangai e arredores.
Nas terras da Zona Franca de Xangai, os trabalhadores estão ocupados montando veículos Tesla ou carregando-os em cargueiros. Esses carros são equipados com baterias CATL ou BYD. O tempo dirá se a Tesla Shanghai exportará carros equipados com mais componentes “Made by China”, como os sistemas de freio da Leekr.